연구•산업 동향

2022년 JP Morgan Healthcare Conference 동향

  • 2022.03.15
  • 2,598

2022년 JP Morgan Healthcare Conference 2022 동향

 

국가신약개발사업단 기회운영팀 곽서연 선임연구원

 

FiercePharma, FierceBiotech, 그리고 Evaluate에 따르면, JP Morgan Healthcare Conference 2022에서 (JPM22) 체결된 딜은 총 40건이였다. 이 중 공동연구 딜은 28건으로 전체 딜의 70%를 차지하였다. 공동연구들은 주로 신규 모델리티 플랫폼을 중심으로 이루어졌으며, 빅파마가 임상데이터를 제공하고 바이오텍이 플랫폼을 제공하는 형태의 공동연구와 각자의 강점으로 새로운 모델리티의 발전을 이끌어가고자 하는 바이오텍과 바이오텍간의 공동연구가 눈에 띄었다.

 


 

[그림 1. JPM 22 Deal 유형]

 

M&A

컨퍼런스 기간 중 이루어진 M&A4건이다. Fiercepharma M&A가 줄어들고 공동연구가 늘어난 배경으로 빅파마들이 VC들의 자금유입으로 규모가 커진 바이오텍의 인수보다는 공동연구를 선택하였을 가능성이 높다고 해석하였다.

 

[1 JPM22 기간 중 체결된 M&A Deal 명단]

인수자

인수대상

적응증

인수대상 모델리티

인수금액

(USD)

Castle Creek

Novavita Thera

희귀 간질환(HT1) 및 대사성질환

in vivo novel cell/gene therapies

비공개

Exact Sciences Corp

PreventionGenetics LLC

유전성 종양질환

molecular testing diagnostics

$190m

Medtronic

Affera

심장절제

advanced cardiac mapping technology

$925m

Takeda

Adaptate Biotherapeutics

고형암

antibody-based gamma delta T-cell engager platform

비공개

 


 

공동연구 및 기술이전: 모델리티

모델리티 측면에서 가장 강세를 보인 것은 세포/유전자치료제 (33%) 였고, RNA (17%), AI기반의 신약 발굴연구(14%)가 뒤를 이었다. 특히, JPM22에서는 multiple target 발굴이나, multiple therapeutic area를 대상으로한 공동연구들이 각각 7건과 4건으로 많아진 것이 눈에 띈다. AI기반의 신약 발굴연구들이 대부분 이러한 특징을 보였는데, 기존의 신약 개발방법에 비해 AI discovery 기술이 상대적으로 짧은 기간에 가능성이 높은 후보물질들을 여럿 발굴하는 것이 가능하게하였기 때문인 것으로 여겨진다. 더불어, 현재 특정 적응증에 국한되어 있는 신규 모델리티들의 적응증을 확대해보려는 제약사들의 시도는 상대적으로 적은 리스크로 도전해볼 수 있는 모델리티이기 때문인 것으로 보인다.

 

 




 

 

[그림 2. JPM22 Deal Modality]

 


 

공동연구 및 기술이전: 적응증

적응증 측면에서는 multiple therapeutic area를 타겟한 딜 4건과 적응증을 밝히지 않은 공동연구들이 6건 있었음에도, 여전히 종양을 대상으로 한 딜이 총 16건으로 전체의 40%를 차지하며 가장 큰 관심을 받았고, 중추신경계질환이 뒤를 이었다. 전체 딜 중 희귀질환을 적응증으로 밝힌 딜은 5건이었다.

 

 

 

[그림 3. JPM22 Deal 질환군]

 

공동연구 및 기술이전: 기술이전

기술이전의 트렌드는 작년과 같이 early stage pipeline 위주의 bolt-on acquisition이 주를 이루었다. 이는 비싼 가격으로 임상 단계의 기술수입을 했다가 기술반환을 하는 것보다 상대적으로 저렴한 bolt-on acquisition을 여러 개 맺어 신약개발의 가능성을 높이고자 하는 전략으로 유추된다. 특히 코로나 백신을 통해 막대한 현금유입을 바탕으로 활발한 M&A에 나설 것으로 기대되었던 화이자(Pfizer)조차 상대적으로 저렴한 bolt-on acquisition에 대한 관심을 반복적으로 나타내며 기술이전의 트랜드가 변화하고 있음을 시사하였다. 이번 컨퍼런스에서 가장 높은 upfront payment를 받은 상위 딜 3건 중 2건이 비임상(preclinical) 단계였으며 이는 Pfizer-BioNTech의 대상포진 백신 공동연구와 Pfizer-Beam Therapeutics의 중추신경계 및 근육, 간 관련 희귀질환을 대상으로한 base editing 기반의 공동연구였다.

 

[2. JPM22 체결 공동연구 및 기술이전]

파트너사

파트너사

질환군

적응증

세부 모델리티

세부내용

Upfront

(USD)

Milestone

(USD)

    AI Discovery

AstraZeneca

BenevolentAI

Cardiovascular,

Immunology

심부전

전신홍반성루푸스

AI discovery

AI-driven drug discovery

u/d

u/d

Sanofi*

Exscientia

Oncology, Immunology

종양, 면역질환

AI discovery

AI-driven drug discovery/development focused on precision medicine

$100m

u/d

Shanghai Fosun Pharma

Insilico Medicine

Oncology

면역항암 및

다양한 질환

AI discovery

AI-driven drug discovery/development ;

co-development of a program aimed at checkpoint protein

$13m

u/d

Amgen

Generate Biomedicine

u/d

u/d

AI discovery

AI-driven drug discovery/development for protein therapeutics across multiple modalities

$50m

$370m

MSD

Absci

u/d

u/d

AI discovery

AI-driven drug discovery/development focused on non-standard amino acid technology

u/d

$610m

    Antibodies

AstraZeneca*

Neurimmune

Cardiovascular

트랜스티레틴 아밀로이드 심근병증

mAb

Monoclonal antibody

$30m

$730m

Novartis*

Molecular Partners

Infectious Disease

코로나

DARPin

DARPin-based antiviral

$66m

$163m

Coherus Biosciences*

Shanghai Junshi Biosciences

Oncology

고형암

antibody

TIGIT-targeted antibody

$35m

$255m

Pfizer

DrenBio

Oncology

종양

bispecific

Bispecific antibodies (myeloid cell engagers)

$25m

$1b

Bristol Myers Squibb

Prellis

u/d

u/d

other

Human antibody libraries

u/d

u/d

    Cell Therapy

Bristol Myers Squibb

Evotec

CNS

신경퇴행성질환

iPS

Novel targeted protein degradation approach (iPSC)

u/d

$15m

Bristol Myers Squibb*

Century Therapeutics

Oncology

급성골수성백혈병,

다발골수종

iPS

iPS cell-derived allogeneic immune cell therapies

$150m

$3b

Bristol Myers Squibb

ArsenalBio's

Oncology

혈액암, 골수암, 고형암

T-cell

Programmable T cell therapy

$70m

u/d

    Gene Therapy

DiNAQOR

Children's Medical Research Institution

Cardiovascular

심혈관계 질환

AAV

Bioengineered adeno-associated virus (AAV) capsids

u/d

u/d

Pfizer

Beam Therapeutics

CNS,

Gastroenterology

희귀 유전 중추신경계 및

근육, 간질환

base editing

In vivo base editing (mRNA+LNP)

$300m

1.05b

Bayer

Mammoth Biosciences

Gastroenterology

간질환

CRISPR editing

"Ultra-small" CRISPR-based gene editing therapies

$40m

$1b

Novo nordisk

2Seventy Bio

Hepatology

혈우병 A

Talen editing

In vivo gene editing treatment

$5m

$35m

Moderna

Carisma Therapeutics

Oncology

종양

CAR-M

In vivo engineered chimaeric antigen receptor monocyte (CAR-M) therapeutics

$80m

u/d

Sana*

IASO Bio/Innovent

Oncology

난치성 다발골수종

CAR-T

BCMA-targeting CAR-T cells therapies (in vivo) and hypoimmune cell therapies (ex vivo)

u/d

$204m

Sana*

NIH

Oncology

B세포 림프종

CAR-T

In vivo/ex vivo CD22-targeting CAR-T cell therapies

u/d

u/d

Allogene

Antion

u/d

u/d

CAR-T

miRNA based allogeneic CAR-T therapies

u/d

u/d

Selecta

Ginkgo Bioworks

u/d

u/d

u/d

Next-generation gene therapy viral capside

u/d

$1.1b

    RNA

Acadia Pharmaceuticals

Stoke Therapeutics

CNS

희귀 유전 중추신경계 질환 (SYNGAP1, Rett
syndrome)

ASO

Antisense Oligonucleotides (ASO)

$60m

$907m

Biogen*

Ionis Pharmaceutical

CNS

척수성 근위축증

ASO

Antisense Oligonucleotides (ASO)

$60m

u/d

MSD

Aligos Therapeutics

Gastroenterology, Metabolic

NASH

ASO

Oligonucleotide

u/d

u/d

Novartis

Alnylam

Gastroenterology

간 질환

siRNA

siRNA-based targeted therapy

u/d

u/d

Pfizer

BioNTech

Infectious Disease

대상포진

mRNA

mRNA-based vaccine

$225m

$200m

BioNTech

Crescendo Biologics

Oncology

종양 및 다양한 질환

mRNA

New precision immunotherapies including mRNA-encoded antibodies

$40m

$750

    Small Molecules

Biohaven

KU Leuven

CNS

신경병성 통증 질환

small molecules

TRPM3 antagonist

u/d

u/d

Cullinan Oncology

Mount Sinai

Oncology

종양

degrader

Small molecule protein degraders targeting HPK1

u/d

u/d

Fusion Pharmaceutical

Pepscan Therapeutics

Oncology

고형암

peptide

Peptide-based radiopharmaceutical (Targeted Alpha Therapies)

u/d

u/d

Amgen

Arrakis Therapeutics

u/d

u/d

degrader

RNA degrader small molecules

$75m

u/d

    Others

Pfizer

Codex DNA

Infectious Disease

다양한 질환

EDS

Enzymatic DNA synthesis (EDS) technology

u/d

u/d

Pfizer

Acuitas Therapeutics

Infectious Disease

다양한 질환

delivery system

LNP delivery system

u/d

u/d

Roche

Freenome

Oncology

종양

diagnostic

Cancer blood testing (liquid biopsy)

$290m

$1b

AstraZeneca

Scorpion Therapeutics

Oncology

종양

u/d

New modality focused on transcription factors to control gene expression and regulate cell processes

$75m

$1.5b

*: 라이센싱 딜

u/d: undiscolosed (비공개)

(Source: company releases, FiercePharma, FierceBiotech, Biocentury)

 

 

<문의>

국가신약개발사업단 기획운영팀 곽서연 선임연구원 (seokwak@kddf.org)