2022년 JP Morgan Healthcare Conference 2022 동향
국가신약개발사업단 기회운영팀 곽서연 선임연구원
FiercePharma와,
FierceBiotech, 그리고 Evaluate에 따르면, JP Morgan Healthcare Conference 2022에서 (JPM22)
체결된 딜은 총 40건이였다. 이 중 공동연구
딜은 28건으로 전체 딜의 70%를 차지하였다. 공동연구들은 주로 신규 모델리티 플랫폼을 중심으로 이루어졌으며, 빅파마가
임상데이터를 제공하고 바이오텍이 플랫폼을 제공하는 형태의 공동연구와 각자의 강점으로 새로운 모델리티의 발전을 이끌어가고자 하는 바이오텍과 바이오텍간의
공동연구가 눈에 띄었다.
[그림 1. JPM 22 Deal 유형]
컨퍼런스 기간 중 이루어진 M&A는 4건이다. Fiercepharma는
M&A가 줄어들고 공동연구가 늘어난 배경으로 빅파마들이 VC들의 자금유입으로 규모가
커진 바이오텍의 인수보다는 공동연구를 선택하였을 가능성이 높다고 해석하였다.
[표 1 JPM22 기간 중 체결된 M&A Deal 명단]
인수자 |
인수대상 |
적응증 |
인수대상
모델리티 |
인수금액 (USD) |
Castle Creek |
Novavita Thera |
희귀 간질환(HT1) 및 대사성질환 |
in vivo novel cell/gene therapies |
비공개 |
Exact Sciences Corp |
PreventionGenetics LLC |
유전성 종양질환 |
molecular testing diagnostics |
$190m |
Medtronic |
Affera |
심장절제 |
advanced cardiac mapping technology |
$925m |
Takeda |
Adaptate Biotherapeutics |
고형암 |
antibody-based gamma delta T-cell engager
platform |
비공개 |
[그림 2. JPM22 Deal Modality]
적응증 측면에서는 multiple therapeutic area를 타겟한 딜 4건과 적응증을 밝히지 않은 공동연구들이 6건 있었음에도, 여전히 종양을 대상으로 한 딜이 총 16건으로 전체의 40%를 차지하며 가장 큰 관심을 받았고, 중추신경계질환이 뒤를 이었다. 전체 딜 중 희귀질환을 적응증으로 밝힌 딜은 5건이었다.
[그림 3. JPM22 Deal 질환군]
기술이전의 트렌드는 작년과 같이 early stage pipeline 위주의
bolt-on acquisition이 주를 이루었다. 이는
비싼 가격으로 임상 단계의 기술수입을 했다가 기술반환을 하는 것보다 상대적으로 저렴한 bolt-on
acquisition을 여러 개 맺어 신약개발의 가능성을 높이고자 하는 전략으로 유추된다. 특히
코로나 백신을 통해 막대한 현금유입을 바탕으로 활발한 M&A에 나설 것으로 기대되었던 화이자(Pfizer)조차 상대적으로 저렴한 bolt-on acquisition에
대한 관심을 반복적으로 나타내며 기술이전의 트랜드가 변화하고 있음을 시사하였다. 이번 컨퍼런스에서 가장
높은 upfront payment를 받은 상위 딜 3건 중
2건이 비임상(preclinical) 단계였으며 이는 Pfizer-BioNTech의 대상포진 백신 공동연구와 Pfizer-Beam
Therapeutics의 중추신경계 및 근육, 간 관련 희귀질환을 대상으로한 base editing 기반의 공동연구였다.
[표 2. JPM22 체결
공동연구 및 기술이전]
파트너사 |
파트너사 |
질환군 |
적응증 |
세부 모델리티 |
세부내용 |
Upfront (USD) |
Milestone (USD) |
AI Discovery |
|||||||
AstraZeneca |
BenevolentAI |
Cardiovascular, Immunology |
심부전 전신홍반성루푸스 |
AI
discovery |
AI-driven
drug discovery |
u/d |
u/d |
Sanofi* |
Exscientia |
Oncology,
Immunology |
종양, 면역질환 |
AI
discovery |
AI-driven
drug discovery/development focused on precision medicine |
$100m |
u/d |
Shanghai
Fosun Pharma |
Insilico
Medicine |
Oncology |
면역항암 및 다양한 질환 |
AI
discovery |
AI-driven
drug discovery/development ; co-development
of a program aimed at checkpoint protein |
$13m |
u/d |
Amgen |
Generate
Biomedicine |
u/d |
u/d |
AI
discovery |
AI-driven
drug discovery/development for protein therapeutics across multiple
modalities |
$50m |
$370m |
MSD |
Absci |
u/d |
u/d |
AI
discovery |
AI-driven
drug discovery/development focused on non-standard amino acid technology |
u/d |
$610m |
Antibodies |
|||||||
AstraZeneca* |
Neurimmune |
Cardiovascular |
트랜스티레틴 아밀로이드 심근병증 |
mAb |
Monoclonal
antibody |
$30m |
$730m |
Novartis* |
Molecular
Partners |
Infectious
Disease |
코로나 |
DARPin |
DARPin-based
antiviral |
$66m |
$163m |
Coherus
Biosciences* |
Shanghai
Junshi Biosciences |
Oncology |
고형암 |
antibody |
TIGIT-targeted
antibody |
$35m |
$255m |
Pfizer |
DrenBio |
Oncology |
종양 |
bispecific |
Bispecific
antibodies (myeloid cell engagers) |
$25m |
$1b |
Bristol
Myers Squibb |
Prellis |
u/d |
u/d |
other |
Human
antibody libraries |
u/d |
u/d |
Cell Therapy |
|||||||
Bristol
Myers Squibb |
Evotec |
CNS |
신경퇴행성질환 |
iPS |
Novel
targeted protein degradation approach (iPSC) |
u/d |
$15m |
Bristol
Myers Squibb* |
Century
Therapeutics |
Oncology |
급성골수성백혈병, 다발골수종 |
iPS |
iPS
cell-derived allogeneic immune cell therapies |
$150m |
$3b |
Bristol
Myers Squibb |
ArsenalBio's |
Oncology |
혈액암, 골수암, 고형암 |
T-cell |
Programmable
T cell therapy |
$70m |
u/d |
Gene Therapy |
|||||||
DiNAQOR |
Children's
Medical Research Institution |
Cardiovascular |
심혈관계 질환 |
AAV |
Bioengineered
adeno-associated virus (AAV) capsids |
u/d |
u/d |
Pfizer |
Beam
Therapeutics |
CNS, Gastroenterology |
희귀 유전 중추신경계 및
근육, 간질환 |
base
editing |
In
vivo base editing (mRNA+LNP) |
$300m |
1.05b |
Bayer |
Mammoth
Biosciences |
Gastroenterology |
간질환 |
CRISPR
editing |
"Ultra-small"
CRISPR-based gene editing therapies |
$40m |
$1b |
Novo
nordisk |
2Seventy
Bio |
Hepatology |
혈우병 A |
Talen
editing |
In
vivo gene editing treatment |
$5m |
$35m |
Moderna |
Carisma
Therapeutics |
Oncology |
종양 |
CAR-M |
In
vivo engineered chimaeric antigen receptor monocyte (CAR-M) therapeutics |
$80m |
u/d |
Sana* |
IASO
Bio/Innovent |
Oncology |
난치성 다발골수종 |
CAR-T |
BCMA-targeting
CAR-T cells therapies (in vivo) and hypoimmune cell therapies (ex vivo) |
u/d |
$204m |
Sana* |
NIH |
Oncology |
B세포 림프종 |
CAR-T |
In
vivo/ex vivo CD22-targeting CAR-T cell therapies |
u/d |
u/d |
Allogene |
Antion |
u/d |
u/d |
CAR-T |
miRNA
based allogeneic CAR-T therapies |
u/d |
u/d |
Selecta |
Ginkgo
Bioworks |
u/d |
u/d |
u/d |
Next-generation
gene therapy viral capside |
u/d |
$1.1b |
RNA |
|||||||
Acadia
Pharmaceuticals |
Stoke
Therapeutics |
CNS |
희귀 유전 중추신경계 질환 (SYNGAP1, Rett |
ASO |
Antisense
Oligonucleotides (ASO) |
$60m |
$907m |
Biogen* |
Ionis
Pharmaceutical |
CNS |
척수성 근위축증 |
ASO |
Antisense
Oligonucleotides (ASO) |
$60m |
u/d |
MSD |
Aligos
Therapeutics |
Gastroenterology,
Metabolic |
NASH |
ASO |
Oligonucleotide |
u/d |
u/d |
Novartis |
Alnylam |
Gastroenterology |
간 질환 |
siRNA |
siRNA-based
targeted therapy |
u/d |
u/d |
Pfizer |
BioNTech |
Infectious
Disease |
대상포진 |
mRNA |
mRNA-based
vaccine |
$225m |
$200m |
BioNTech |
Crescendo
Biologics |
Oncology |
종양 및 다양한 질환 |
mRNA |
New
precision immunotherapies including mRNA-encoded antibodies |
$40m |
$750 |
Small Molecules |
|||||||
Biohaven |
KU
Leuven |
CNS |
신경병성 통증 질환 |
small
molecules |
TRPM3
antagonist |
u/d |
u/d |
Cullinan
Oncology |
Mount
Sinai |
Oncology |
종양 |
degrader |
Small
molecule protein degraders targeting HPK1 |
u/d |
u/d |
Fusion
Pharmaceutical |
Pepscan
Therapeutics |
Oncology |
고형암 |
peptide |
Peptide-based
radiopharmaceutical (Targeted Alpha Therapies) |
u/d |
u/d |
Amgen |
Arrakis
Therapeutics |
u/d |
u/d |
degrader |
RNA
degrader small molecules |
$75m |
u/d |
Others |
|||||||
Pfizer |
Codex
DNA |
Infectious
Disease |
다양한 질환 |
EDS |
Enzymatic
DNA synthesis (EDS) technology |
u/d |
u/d |
Pfizer |
Acuitas
Therapeutics |
Infectious
Disease |
다양한 질환 |
delivery
system |
LNP
delivery system |
u/d |
u/d |
Roche |
Freenome |
Oncology |
종양 |
diagnostic |
Cancer
blood testing (liquid biopsy) |
$290m |
$1b |
AstraZeneca |
Scorpion
Therapeutics |
Oncology |
종양 |
u/d |
New
modality focused on transcription factors to control gene expression and
regulate cell processes |
$75m |
$1.5b |
*: 라이센싱 딜
u/d: undiscolosed (비공개)
(Source: company
releases, FiercePharma, FierceBiotech, Biocentury)
<문의>
국가신약개발사업단
기획운영팀 곽서연 선임연구원 (seokwak@kddf.org)
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2022.03.15